客商和客户通称为往来单位，下面我们以客户为例进行说明，客商是同样的道理。

1、客户简称修改

【目录位置】 『系统管理』?〖基本资料〗?〖往来单位维护〗?〖客户简称修改〗 如果你有增加客户的权限，你就可以对客户资料的相关信息（除了客户简称以外）进行 修改，如果您想修改客户简称，则需要进行单独授权，需要专门的程序对客户的简称进 行修改。

2、客户冻结及解冻

【目录位置】『系统管理』?〖基本资料〗?〖往来单位维护〗?〖客户冻结/解冻〗

冻结：将客户置为无效状态，在调用客户时就查询不到了。 解冻：将已冻结客户恢复到有效状态。

3、客户合并

【目录位置】『系统管理』?〖基本资料〗?〖往来单位维护〗?〖客户/商合并〗 首先要选择原客户，然后再选择目标客户，按【合并】按钮后，原客户的相关业务信息 将被合并到目标客户中，相关的账目（应收款和应付款）也将被合并，原客户则会被冻 结。

注意：该过程是不可逆的，请谨慎合并。

4、往来单位类型管理

【目录位置】『系统管理』?〖基本资料〗?〖往来单位维护〗?〖往来单位类型维护〗

您可以对客户进行分类管理，建议对客户类别进行规范，在增加客户的时候可以选择客 户类型，客户类型也可以后期进行调整，客户类型和客商类型是统一管理的。

5、往来单位区域管理

【目录位置】 『系统管理』?〖组织机构〗?〖区域划分〗 省名： 系统中已经设定，基本不需要调整。

城市名： 系统中已经设定，基本不需要调整。

区域： 可在市下面设定区级管理，从而实现精细化管理。

6、客户的私有问题

【目录位置】 『财务中心』?〖财务控制〗?〖客户信用设定〗 在客户信用设定中除了可以对客户信用进行设定以外，还可以指定客户的负责人和是否 私有。

【使用方法】 设定负责人：以后该客户所有的销售业务都会计入该负责人，适合业务员+客户模式。 设定私有：设置私有后，该客户的信息则会被保护起来，除负责人和经理以外，别人查 不到明细。

7、往来单位维护

【目录位置】 『系统管理』?〖基本资料〗?〖往来单位维护〗?〖往来单位信息调 整〗

【使用方法】

调整相关信息 相关信息（除了商品简称以外）也可以在资料管理中修改。 分类调整

可以把“客商”调整为“客户”，也可以把“客户”调整为“客商”。 代码维护

重新计算往来单位对应的代码，该过程不需要经常执行。

8、个人信息管理

【目录位置】 『系统管理』?〖基本资料〗?〖往来资料〗?〖个人信息〗

IT2013SE 不仅仅能实现对客户客商的管理，还可以实现对个人的管理，个人是不允许 有欠款业务的，如果有欠款业务，请把个人录入到客户信息中，个人信息可以和往来单 位关联，一个单位可以有多个联系人。 个人信息可以在销售开单或进货开单中的经办人中出现，在这里，可以按【查销售】按 钮查询出相应的销售。